US-Inflation geringer gestiegen als erwartet

Die US-Inflation ist geringer ausgefallen als Analysten erwartet hatten und hat die amerikanischen Aktienmärkte aufatmen lassen. Der S&P 500 Index konnte zum Wochenschluss mehr als 6% zulegen.

Veröffentlicht am 12.11.2022

Die Meldung der Verbraucherpreise (CPI) am vergangenen Donnerstag, mit dem verbundenen Rückgang der US-Inflation, sorgte für eine besonders positive Stimmung an den Aktienmärkten. Der jüngste Bericht weckte die Hoffnung, dass die US-Notenbank ihr Tempo bei der Anhebung der Zinsen verlangsamen werde. Nach der Veröffentlichung des Inflationsberichts meldeten sich mehrere hochrangige Fed-Beamte zu Wort. In der Tat waren sie sich einig, dass die Fed das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen könnte. Der S&P 500 Index stieg zum Ende der Woche um bis zu 6,9%.

US-Inflation niedriger als erwartet

Die jährliche Inflationsrate in den USA lag im Oktober bei 7,7 %. Die US-Inflation ist im vierten Monat in Folge gesunken und lag unter den Erwartungen. Die jüngsten Ergebnisse beruhigten die Anleger und lösten nicht nur in den USA, sondern weltweit eine Erholung der Aktienkurse aus.

Der veröffentlichte Inflationswert wurde von US-Präsident Joe Biden begrüßt. In einer Erklärung wies Biden darauf hin, dass seine Regierung Fortschritte bei der Senkung der Rekord-Verbraucherpreise macht, ohne das Wirtschaftswachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen zu beeinträchtigen.


Bester Börsentag seit zwei Jahren

Der US-Aktienindex S&P 500 verzeichnete am Donnerstag stark steigende Börsenkurse. Am Ende der Sitzung legte der S&P 500 um 5,53 % zu. Wie sich herausstellte, war es der beste Börsentag seit zwei Jahren. Der S&P 500 Index verzeichnete gestern einen höheren prozentualen Anstieg als der Dow Jones 30 Index, der um 3,68 % zulegte.


Mehr als 50 Aktien im S&P 500 mit zweistelligen Kursgewinnen

Nach einem Börsentag wie am Donnerstag lohnt es sich umso mehr, einen Blick auf die Veränderungen der Aktienunternehmen zu werfen. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass mehr als 50 Aktientitel des S&P 500 Index den Börsenhandel mit zweistelligen Kursgewinnen beendeten. Die Gewinner wurden von zwei Unternehmen angeführt, Invesco und Caesars, die ähnliche Kursgewinne verzeichneten. Sie verteuerten sich jeweils über 17%. Mehr als ein Dutzend der im Index enthaltenden Aktiengesellschaften verzeichneten einen Kursverlust, wobei McKesson mit einem Minus von 4,09% am schlechtesten abschnitt.

Der Nasdaq 100 verzeichnete gestern den größten Zuwachs unter den großen Wall-Street-Indizes. Die Notierungen des Nasdaq beendeten die Donnerstagssitzung mit einem enormen Plus von mehr als 7 %. Der Technologieindex legte um 7,50 % zu. Für den Nasdaq 100 war es der beste Handelstag seit März 2020. Das gestrige Ergebnis spricht für sich: Die Aktien von Technologieunternehmen wurden mit großen Kursgewinnen gehandelt. Die Aktienrallye war auf dem Börsenparkett deutlich zu spüren. Mehr als 25 % der Unternehmen, aus denen sich der Nasdaq 100 Index zusammensetzt, verzeichneten einen Anstieg von mehr als 10 %.


Fed-Mitglieder sprechen von Verlangsamung der Zinsanhebungen

Die Präsidentin der Fed of Kansas, Esther George, bekräftigte nach den gestrigen Inflationsdaten ihre Unterstützung für eine Verlangsamung des Tempos der Zinserhöhungen in den kommenden Monaten. Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten für Oktober forderte der Banker ein "maßvolleres" Vorgehen. Zu den wirtschaftlichen Aussichten des Landes merkte George außerdem an, dass die Dynamik der US-Wirtschaft nicht vorherbestimmt werden kann.

Der Präsident der Fed of Philadelphia, Patrick Harker, ergriff nach der Inflationsmessung ebenfalls das Wort. Der Beamte sagte, die Fed nähere sich einem Punkt, an dem eine Verlangsamung der Zinserhöhungen angemessen wäre. Harker merkte an, dass "wir in den kommenden Monaten angesichts der kumulativen Straffung, die wir erreicht haben, erwarten, dass wir das Tempo unserer Zinserhöhungen verlangsamen werden, da wir uns einer ausreichend restriktiven Haltung nähern". Interessanterweise sagte das Fed-Mitglied, dass "eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte immer noch bedeutend wäre".


Arbeitsmarktdaten rücken in den Hintergrund

Gestern erhielten die Anleger auch die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten. Diese blieben jedoch im Hintergrund der inflationären Lesung. Erwähnenswert ist jedoch, dass die Zahl der gestellten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung auf 225.000 gestiegen ist.

Heute hingegen werden die Marktteilnehmer den vorläufigen Bericht über den Index der Verbraucherstimmung erhalten. Die Universität von Michigan wird ihre Daten während der Sitzung am Freitag veröffentlichen. Aber auch diese Lektüre kann im Hintergrund bleiben. Die Anleger werden wahrscheinlich noch heute auf die gestrigen Berichte reagieren.


Ausblick - S&P 500 kurz vor der 4 000er-Marke

Gestern haben wir in Abhängigkeit von den US-Inflationsdaten zwei Situationen betrachtet. Der Messwert fiel niedriger aus, so dass wir nur dieses Szenario betrachten werden. Der Aktienkurs des S&P 500 stieg bereits nach der Veröffentlichung der Inflation stark an.

Das mutmaßliche Ziel von 3 900 wurde nach 15.00 Uhr erreicht. Der Markt befand sich daraufhin deutlich höher und schloss am Donnerstag bei 3 960. Heute ist der S&P 500 nochmals gestiegen und stand kurz davor, die 4 000er-Marke zu überwinden, wobei der Index am Freitagabend bereits über 4000 Punkte pendelte.


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